1107 -双主线轮动战法：新能源与科技的“跷跷板”实战指南

围炉财经 · Nov 7, 2025 · 2h 25m

市场轮动像跷跷板，新能源与科技此消彼长，追高易套、低吸难抓？本期播客拆解“双主线”博弈逻辑：从储能锂电的增量机会到半导体设备的周期回归，从机构“一波流”风险到“菜篮子”选股策略，如何用30只标的捕捉轮动红利？年末11月反弹窗口与12月防守节奏如何…本期节目一一揭晓。本期围炉嘉宾：- 马安强 资深投资人- 罗皓章 证券投资顾问内容提要：00:02:56 市场轮动特征与双主线格局 00:20:05 机构"一波流"模式与调整风险 00:40:32 储能赛道增量逻辑与细分方向 00:49:36 锂电池板块买点策略与指数关联00:54:47 存量资金轮动与科技反弹线索 01:05:51 财务指标筛选与机构偏好 01:18:23 出海电力设备与游资偏好 01:39:00 科技板块轮动与持仓调整 01:47:56 创新药与AI应用的催化等待 02:00:10 存储产业链真相与半导体设备展望 02:20:52 存储/六氟核心标的与风险提示 获取更多节目信息 \ 直播观点梳理脑图 \ 行业观察文章，可关注微信公众号 @天下财经投资者 / 小红书 @北广空间-围炉财经